Les 1er, 2 et 13 décembre derniers, la signature et la clôture de l'opération de refinancement de la dette du groupe Finerge (Project Gauss) ont eu lieu simultanément à Londres, Luxembourg, Madrid et Lisbonne. Le nouveau financement, d'un montant total de 2,3 milliards d'euros, a été accordé à Finerge Europe Holding S.à.r.l., la société holding qui détient indirectement les multiples portefeuilles du groupe Finerge entre le Portugal et l'Espagne.
Des équipes d'avocats de quatre juridictions différentes - Royaume-Uni, Luxembourg, Espagne et Portugal - ont participé à cette transaction. Pour le compte de Finerge Group, Latham & Watkins, Loyens & Loeff et VdA, respectivement dans les juridictions anglaise/espagnole, luxembourgeoise et portugaise, tandis que les entités de financement ont été conseillées par Allen & Overy et Cuatrecasas.
Le groupe Finerge est le deuxième plus grand producteur d'énergie renouvelable au Portugal, avec une capacité installée de plus de 1 500 mégawatts (MW) de parcs éoliens et solaires entre le Portugal et l'Espagne. Il appartient au fonds australien Igneo Infrastructure Partners, un fonds de gestion d'actifs qui gère plus de 15 milliards de dollars.
VdA est fier d'avoir conseillé le groupe Finerge lors de cette transaction, non seulement en raison de sa complexité et de son envergure, mais également du fait qu'elle est certifiée comme prêt vert et qu'elle introduit un mécanisme innovant de remboursement variable conçu pour optimiser la structure de financement, en tenant compte de la volatilité intrinsèque des actifs éoliens et solaires du groupe. Le financement comprend des facilités présentant plusieurs caractéristiques, garanties par dix institutions financières.
Ce projet a été accompagné par une importante équipe multidisciplinaire de VdA. L'exercice de diligence raisonnable a été dirigé par Ana Luís de Sousa (associée) et coordonné par Maria Gorjão Henriques (collaboratrice). En ce qui concerne la structuration/négociation du financement et des garanties, l'équipe était dirigée par Teresa Empis Falcão (associée) et a bénéficié de la participation de Beatriz Pereira da Silva (collaboratrice) et de Rita Costa Lima (stagiaire), ainsi que du soutien de Vanessa Cardoso Pires (collaboratrice coordinatrice) et de Maria Afra (collaboratrice), pour les questions liées aux entreprises.
En matière fiscale, l'équipe était dirigée par Miguel C. Reis (associé), avec la collaboration de Miguel Gonzalez Amado (collaborateur coordinateur). Les questions relatives aux entreprises ont été dirigées par Cristina Melo Miranda (collaboratrice senior) et Arthur Grossmann (stagiaire). La gestion des clients et les questions de fusions et acquisitions ont été suivies par Cláudia Cruz Almeida (associée) et Domingos Freire de Andrade (collaborateur).
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Expresso | Renováveis: Finerge fecha financiamento de 2,3 mil milhões de euros