Banque & Finance
Finance & Transactions
A "long-standing leader with expansive bench strength and impressive reputation. Advises on the full scope of transactional and regulatory matters with outstanding expertise in debt restructuring and recapitalisation, in addition to securitisation proceedings. Offering strong cross-border capabilities, the firm continues to strengthen its international reach with recent hires experienced in matters involving lusophone and francophone jurisdictions."
Chambers & Partners
Banque & Finance
Nous conseillons des banques et d’autres institutions financières, des émetteurs et des coordinateurs globaux, des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion, ainsi que des intermédiaires financiers et des investisseurs, tant dans le cadre d’opérations nationales que transfrontalières.
Nous avons le privilège d’intervenir dans un grand nombre des opérations financières et des opérations sur les marchés de capitaux les plus importantes des juridictions dans lesquelles nous exerçons nos activités. Nous structurons à cette occasion des produits innovants et des solutions sur mesure adaptées aux besoins de nos clients.
Domaines d’intervention
- Financement des entreprises et financement immobilier
Financements garantis ou non garantis sur la base de la documentation LMA ou d’autres standards de marché, financement des entreprises et financement lié à l’acquisition d’actifs, y compris immobiliers.
- Financement structuré, titrisation et créances non performantes / restructuration de la dette
Opérations et produits de financement structuré, y compris la titrisation d’actifs (cash et synthétique) et les obligations sécurisées, négociation et gestion (servicing) de créances non performantes (NPL), ainsi que restructuration de la dette.
- Marchés de capitaux de dette
Offres publiques et admission à la cotation d’obligations (y compris les obligations vertes et les obligations liées au développement durable), placements privés et admission à la cotation d’obligations, de billets de trésorerie et d’autres titres représentatifs de dette, programmes d’émission de titres de créance, fonds propres réglementaires et instruments hybrides, ainsi que gestion de la dette (offres publiques d’achat et d’échange et consent solicitations).
- Marchés de capitaux et actions
Offres publiques d’achat, introductions en bourse (IPO) primaires et secondaires, admissions à la cotation, block trades, obligations convertibles et autres instruments liés aux capitaux propres.
- Fonds et gestion d’actifs
Organismes de placement collectif, fonds immobiliers et de capital-risque, ainsi que structures de private equity.
- Agency & Trust
Conseil aux trustees ainsi qu’aux représentants communs des obligataires, et intervention en qualité d’agent dans le cadre d’opérations de financement et de marchés de capitaux, y compris les opérations de gestion de la dette et les consent solicitations.
- Produits dérivés
Conseil transactionnel et réglementaire dans le cadre d’opérations sur produits dérivés, pensions livrées (repos) et prêts de titres.
- Réglementation financière et assurances
Réglementation bancaire, gestion de fonds, intermédiation financière et services d’investissement, marchés réglementés et plateformes de négociation, intermédiaires financiers et de crédit, crypto-actifs et fintech, ainsi que compagnies d’assurance et fonds de pension.
- Assurances et fonds de pension
Conseil aux compagnies d’assurance et aux distributeurs d’assurances sur les questions réglementaires, ainsi que sur les questions relatives aux fonds de pension et aux gestionnaires de fonds de pension.
