Banque & Finance
Finance & Transactions
A "long-standing leader with expansive bench strength and impressive reputation. Advises on the full scope of transactional and regulatory matters with outstanding expertise in debt restructuring and recapitalisation, in addition to securitisation proceedings. Offering strong cross-border capabilities, the firm continues to strengthen its international reach with recent hires experienced in matters involving lusophone and francophone jurisdictions."
Chambers & Partners
Banque & Finance
Nous conseillons des banques et autres institutions financières, des émetteurs et coordinateurs globaux, des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, ainsi que des intermédiaires financiers et des investisseurs, dans le cadre d’opérations tant domestiques que transfrontalières.
Nous intervenons sur un grand nombre des opérations financières et de marchés de capitaux les plus significatives dans les juridictions où nous opérons, en structurant des produits innovants et des solutions sur mesure répondant aux besoins de nos clients.
Domaines d’intervention
- Financement d’entreprise et immobilier – financements avec ou sans sûretés selon la documentation LMA ou d’autres standards de marché, financement d’entreprise et financement lié à l’acquisition d’actifs, y compris immobiliers.
- Financement structuré, titrisation et créances en difficulté / restructuration de dette – opérations et produits de financement structuré, y compris la titrisation d’actifs (cash et synthétique) et les obligations sécurisées, négociation et servicing de créances en défaut ainsi que restructuration de dette.
- Marchés de capitaux de dette – offres publiques et admissions à la négociation d’obligations (y compris les green bonds et les obligations liées au développement durable), placements privés et admission à la négociation d’obligations, de billets de trésorerie et d’autres titres de créance, programmes d’émission de dette, capital réglementaire et hybride, ainsi que gestion de dette (offres publiques d’achat et d’échange et consent solicitations).
- Marchés de capitaux et actions – offres publiques d’achat, introductions en bourse (IPO) primaires et secondaires, admissions à la négociation, block trades, obligations convertibles et autres instruments liés au capital.
- Fonds et gestion d’actifs – organismes de placement collectif, fonds immobiliers, fonds de capital-risque et structures de private equity.
- Agency & Trust – conseil aux trustees et aux représentants de la masse des obligataires, ainsi qu’intervention en qualité d’agent dans des opérations de financement et de marchés de capitaux, y compris dans le cadre de processus de gestion de dette ou de consent solicitation.
- Produits dérivés – conseil transactionnel et réglementaire dans le cadre d’opérations sur produits dérivés, repos et prêts de titres.
- Réglementation financière et assurances – réglementation bancaire, gestion de fonds, intermédiation financière et services d’investissement, marchés réglementés et plateformes de négociation, intermédiaires financiers et de crédit, crypto-actifs et fintech, ainsi que compagnies d’assurance et fonds de pension.
- Assurances et fonds de pension – conseil aux assureurs et distributeurs d’assurances sur les questions réglementaires, ainsi que sur les problématiques liées aux fonds de pension et aux entités qui les gèrent.
