Vieira de Almeida & Associados (VdA) a conseillé GreenVolt - Energias Renováveis, S.A. ("GreenVolt") dans le cadre de l'émission d'actions pour un montant de 100 millions d'euros et de la cotation des nouvelles actions sur le marché réglementé d'Euronext Lisbonne, prévue le 11 juillet, à la suite de son offre publique, visant les actionnaires existants exerçant leurs droits de préemption et les investisseurs acquérant de tels droits (l'"Offre").

VdA a conseillé GreenVolt lors de son introduction en bourse en juillet 2021 et de son émission initiale d'obligations vertes en novembre 2021, et c'est avec une immense fierté qu'elle a également représenté GreenVolt dans le cadre de cette opération, réalisée en un temps record et en deux mois environ, permettant à GreenVolt d'augmenter ses fonds propres dans un environnement volatil et exigeant et de renforcer ainsi le niveau de ses fonds propres pour poursuivre ses plans de croissance.

Les associés Hugo Moredo Santos et Pedro Cassiano Santos (B&F, Marché de capitaux) et Ana Luís Sousa (Énergie) ont dirigé l'équipe de VdA qui a conseillé ces transactions. L'équipe comprenait plusieurs avocats de ces départements, soit plus de 10 collaborateurs au total, dont Francisca César Machado, Sara Santos Dias, Inês Freire da Veiga, Diogo Bordeira Neves et João Ramalho Dias (B&F, Marché de capitaux), Maria Gorjão Henriques (Énergie), Rita Pereira Abreu (Droit fiscal), et Vanessa Cardoso Pires et Carolina Tita Maurício (Services aux entreprises).

Points forts de l'offre

• L'offre consistait en une émission de droits de souscription de nouvelles actions ordinaires relatives, à émettre par GreenVolt, pour la souscription par les actionnaires existants exerçant leurs droits de préemption et par les investisseurs acquérant de tels droits, représentant approximativement 12,785 pour cent du capital social de GreenVolt après souscription complète de l'augmentation de capital (17 792 576 actions non nouvelles).
• Le prix de souscription a été fixé à 5,62 euros par action no-va, correspondant ainsi à un produit d'un montant de 99 994 277,12 euros.
• La demande totale dans cette augmentation de capital s'est élevée à environ 186,8% de la taille de l'offre.
• GreenVolt a soumis à Euronext Lisbonne une demande d'admission à la négociation de toutes les nouvelles actions sur le marché réglementé d'Euronext Lisbonne, ce qui, après l'enregistrement de l'augmentation du capital social au bureau du registre du commerce, devrait avoir lieu le ou vers le 11 juillet 2022.
• Cette transaction a été coordonnée par BNP PARIBAS et Banco Santander, S.A., en tant que coordinateurs globaux conjoints, avec CaixaBank, S.A., JB Capital Markets, S.A.U., et Me-diobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., qui étaient également membres du consortium bancaire, ainsi que Caixa - Banco de Investimento, S.A., qui a également agi en tant qu'intermédiaire financier. Lazard a agi en tant que conseiller financier. Vieira de Almeida a agi en tant que conseiller juridique de GreenVolt. PLMJ a agi en tant que conseiller juridique du consortium bancaire.
• Le prospectus approuvé par la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (la "CMVM") est disponible sur le site web de la CMVM (www.cmvm.pt) et sur le site web de GreenVolt (www.greenvolt.pt).