Vieira de Almeida a conseillé Mota-Engil, SGPS, S.A. (« Mota-Engil ») dans le cadre d'une opération comprenant deux offres publiques d'échange d'obligations existantes et une offre publique de nouvelles obligations liées à la durabilité (sustainability-linked notes) qui seront admises à la négociation sur Euronext Lisbonne, suite à l'approbation du prospectus correspondant par la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM) le 9 novembre 2021 (les « Offres »).

C'est un privilège pour VdA d’avoir conseillé Mota-Engil sur cette transaction innovante, réalisée dans un délai court d'environ six semaines, permettant ainsi à Mota-Engil de lancer une offre sans précédent d'obligations liées à la durabilité (sustainability-linked notes) destinées au marché de détail portugais.

Cette année, VdA avait déjà participé à l'opération d'augmentation de capital de Mota-Engil par le biais d'une offre publique et a récemment conseillé GreenVolt lors de son émission inaugurale d'obligations vertes.

L'équipe de VdA qui a accompagné Mota-Engil dans cette émission d' « Obligations liées à la durabilité Mota-Engil 2021-2026 » était dirigée par l'associé Hugo Moredo Santos et comprenait Soraia Ussene, João Ramalho Dias et Andreia Costa Caeiro, du département Banque & Finance de VdA.

Médias:

ECO | VdA assessora Mota-Engil na emissão de obrigações ligadas à sustentabilidade

Jornal Económico | VdA assessora operação com dívida sustentável da Mota Engil