VdA et PLMJ ont conseillé juridiquement l’une des opérations les plus importantes du marché de capitaux réalisée cette année : PLMJ a conseillé TAP et TAP SGPS, tandis que VdA a conseillé la Haitong Bank, coordinatrice globale de l’offre, et les banques placeuses Activo Bank, Banco Best, Banco Carregosa, Bankinter, Caixa BI, CCAM, Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Novo Banco pour l’émission inaugurale d’obligations de TAP.
Les obligations TAP s’élèvent à un montant global de €200.000.000, payent un taux d’intérêt brut fixé à 4,375% par an et ont un délai de remboursement de quatre ans. Il s’agit de la plus grande offre publique de souscription d’obligations réalisée par un émetteur du secteur des entreprises, depuis 2012, sur le marché portugais. L’opération a tenu compte d’un segment particulièrement destiné à des investisseurs professionnels et des contreparties éligibles et d’un segment général destiné aux investisseurs du marché de détail, dans le cadre duquel un mécanisme innovant de droit de souscription préférentielle pour les employés et les clients du programme de fidélisation “Miles & Go” a été créé.
L’équipe de VdA a été coordonnée par les associés de la pratique Banque & Finance, Hugo Moredo Santos et Benedita Aires, et intègre également l’associé Joaquim Pedro Lampreia, Ricardo Seabra Moura, Soraia Ussene, José Miguel Carracho, Hugo Pinheiro Ferreira, David Cuba Topete et Beatriz Francisco Costa.
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