Bancário & Financeiro
Financeiro & Transacional
A "long-standing leader with expansive bench strength and impressive reputation. Advises on the full scope of transactional and regulatory matters with outstanding expertise in debt restructuring and recapitalisation, in addition to securitisation proceedings. Offering strong cross-border capabilities, the firm continues to strengthen its international reach with recent hires experienced in matters involving lusophone and francophone jurisdictions."
Chambers & Partners
Bancário & Financeiro
Prestamos assessoria a bancos e outras instituições financeiras, emitentes e coordenadores globais, organismos de investimento coletivo e entidades gestoras, e intermediários financeiros e investidores, tanto em operações domésticas como transfronteiriças.
Temos o privilégio de participar num vasto número das mais relevantes operações financeiras e de mercados de capitais nas jurisdições em que operamos, estruturando produtos inovadores e soluções únicas adaptadas às necessidades dos nossos clientes.
Áreas de intervenção
- Financiamento Corporativo e Imobiliário – financiamentos com e sem garantias em modelo LMA ou noutros formatos, financiamento corporativo e associado à aquisição de ativos, incluindo imobiliários.
- Financiamento Estruturado, Titularização e Créditos em Risco/Reestruturação de Dívida – operações e produtos de financiamento estruturado, incluindo titularização de ativos (cash e sintética) e obrigações cobertas, negociação e servicing de créditos em incumprimento e reestruturação de dívida.
- Mercados de Capitais de Dívida – ofertas públicas e admissão à negociação de obrigações (incluindo green bonds e sustainability-linked), colocações privadas e admissão à negociação de obrigações, papel comercial e outros valores mobiliários representativos de dívida, programas de emissão de dívida, capital regulatório e híbrido e gestão de dívida (ofertas públicas de aquisição e troca e consent solicitations).
- Mercados de Capitais e Ações – ofertas públicas de aquisição, operações de abertura de capital (IPOs) primárias e secundárias, admissões à negociação block trades, obrigações convertíveis e outros instrumentos associados a capital.
- Fundos e Gestão de Ativos – organismos de investimento coletivo, fundos imobiliários e de capital de risco, e estruturas de private equity.
- Agency & Trust – assessoria a trustees, bem como representantes comuns de obrigacionistas e atuação como agentes em operações de mercados de capitais e de financiamento, incluindo processos de gestão de dívida ou consent solicitation.
- Derivados – assessoria transacional e regulatória em operações sobre derivados, repos e empréstimo de valores mobiliários.
- Regulação Financeira e Seguros - regulação bancária, gestão de fundos, intermediação financeira e atividades de investimento, mercados regulamentados e plataformas de negociação, intermediários financeiros e de crédito, criptoativos e fintech, bem como empresas de seguros e fundos de pensões.
- Seguros e Fundos de Pensões - assessoria a seguradoras e distribuidores de seguros em matérias regulatórias, bem como em questões relativas a fundos de pensões e entidades gestoras de fundos de pensões.
