VdA a conseillé le groupe José de Mello ("JdM") dans la vente conjointe avec Arcus European Infrastructure Fund 1 LP (géré par Arcus European Investment Manager LLP) ("Arcus") de deux blocs d’actions représentant, au total, une participation majoritaire de 81,1 % dans la société Brisa-Auto - Estradas de Portugal S.A. ("Brisa"). Arcus vend la totalité de sa participation de 40,6 % dans de cadre de cette opération et JdM vend une participation équivalente, de 40,6 % également.

Le consortium acquéreur est composé de trois investisseurs institutionnels, à savoir APG (gestionnaire d'actifs d'ABP, caisse de retraite des fonctionnaires et des salariés de l'éducation néerlandais), NPS (Régime de pension national de la République de Corée) et SLAM (gestionnaire d'actifs de Swiss Life, la plus grande compagnie d'assurance vie de Suisse). L'acquisition sera réalisée par l'intermédiaire d'un véhicule détenu à 100 %, directement et indirectement, par le consortium et contrôlé conjointement par APG et NPS.

L'accord signé représente un partenariat stratégique à long terme entre le consortium et le groupe José de Mello, qui reste l'actionnaire de référence de Brisa, avec une position de vote de 17% et une participation active dans la gestion, Vasco de Mello continuant à présider le conseil d'administration. VdA a également conseillé JdM dans la négociation de l'accord qui incarne ce partenariat stratégique à long terme.

Brisa est l'un des principaux concessionnaires d'autoroutes à péage en Europe (avec une longueur totale de réseau de 1 575 km) et la plus grande plateforme routière du Portugal, représentant environ 57 % de la distance totale parcourue au Portugal et environ 43 % du réseau routier à péage du pays.

La conclusion de l'accord est soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de cette année.

L'équipe était dirigée par Cláudia Cruz Almeida (associée) et l'équipe principale qui a conseillé cette transaction était composée de José Pedro Fazenda Martins (associé), Inês Gomes Ferreira et Sofia Bobone (collaboratrices coordinatrices) et Cristina Melo Miranda (collaboratrice).

Cette opération a également été soutenue par João Vieira de Almeida, (Managing Partner de VdA).

Le soutien continu de Brisa a été assuré par une équipe dirigée par Paulo de Barros Baptista (associé).

 

Médias:

Advocatus | Sete sociedades de advogados envolvidas na venda da Brisa. Três são portuguesas

Jornal de Negócios | Brisa dá aos Mello e à Arcus 2,4 mil milhões